Phoebe, in Seoul geboren, aufgewachsen in Los Angeles, und Will, mittelloser Stipendiat, werden ein Paar. Beide studieren am Elite-College Edwards, beide hatten ursprünglich andere Pläne. Phoebe, die eigentlich Pianistin werden wollte, hatte nach einem Erlebnis die Musik gänzlich aufgegeben und glaubt sich deswegen schuldig am Tod ihrer Mutter. Will, jahrelang Student an einem theologischen Seminar, hatte sich von Gott abgewandt und hadert seitdem mit seinem Glauben. Phoebe lässt sich in ihrem Dilemma mit dem charismatischen aber undurchschaubaren Jon Leal ein, der eine Art fundamental-christlicher Sekte führt. Will muss hilflos zusehen wie sich Phoebe immer weiter von ihm entfernt und die radikalen Thesen Leals mehr und mehr unterstützt.